Bộ lọc
Khi có câu hỏi hoặc nhu cầu gì về tình hình công việc, thì sẽ dùng tính năng filter & search (tìm lọc).
Last updated
Was this helpful?
Khi có câu hỏi hoặc nhu cầu gì về tình hình công việc, thì sẽ dùng tính năng filter & search (tìm lọc).
Last updated
Was this helpful?
Luklak cung cấp khả năng lọc tìm cực kì mạnh mẽ, cho phép mọi dữ liệu làm việc có trên luklak đều có thể lọc tìm ra theo các tiêu chí mà người dùng mong muốn.
Dưới đây là một số cách thức lọc tìm trên phần mềm Luklak.
Một số ví dụ tìm kiếm
Các đầu việc, tôi là người làm, và đến hạn ngày hôm nay phải xong:
Các đầu việc do nhân viên bên dưới làm, dưới sự quản lý giám sát của trưởng nhóm Nguyễn Văn A, đã quá hạn mà chưa xong?
Các khách hàng ở Hà Nội, có trạng thái tiềm năng ở mức Cao và Trung bình, bị bỏ trôi 2 tuần không thấy nhân sự kinh doanh có tương tác cập nhật:
Các nhân sự, thuộc phận marketing, chuẩn bị hết hạn hợp đồng trong 30 ngày tới :
Issue type = “Nhân Sự” AND Department = “Marketing” AND “hạn hợp đồng” IN 30 days
Basic filter: là thanh ngang trên cùng màn hình, chỉ có cố định các 7 tiêu chí để lọc (như hình bên dưới), nhưng đó cũng là những tiêu chí phổ biến nhất, phần lớn các nhu cầu hàng ngày dùng bản basic filter này là xong, và rất nhanh gọn vì nó hiện sẵn.
Medium filter: click vào icon ở góc trên - phải màn hình sẽ mở ra bộ lọc medium filter. Ở đây sẽ hiện tất cả các trường dữ liệu có trên hệ thống, và khi chọn trường dữ liệu nào thì cũng có rất đa dạng các toán tử/ tiêu chí để lọc.
Advanced filter: đây là chế độ cao cấp, mạnh mẽ nhất và cũng sẽ hơi khó với người dùng phổ thông. Advanced filter cho phép tự viết trực tiếp các câu lệnh lọc tìm mà không phải qua giao diện đồ hoạ, cho phép lọc được tất cả các dữ liệu cùng với các câu lệnh AND, OR kết hợp nhiều điều kiện lọc khác nhau.
Có nhiều nhu cầu và công việc được đặt thành tiêu chuẩn, làm giống nhau hàng ngày.
Với các nhu cầu liên quan đến lọc tìm như trên, có thể tạo thành bộ lọc filter và lưu lại:
Hàng ngày dùng lại nhanh tiện mà không phải lặp lại thao tác lọc tìm.
Chia sẻ với người khác dùng được luôn, giúp chuẩn hóa quy trình làm việc và tiết kiệm thời gian đào tạo cho nhân sự mới.
Hướng dẫn tạo bộ lọc và lưu lại:
Bước 1: Lọc ngay trên màn hình danh sách mục việc
Thêm các tiêu chí lọc theo nhu cầu
Lưu thành bộ lọc:
Thêm tên bộ lọc, mô tả bộ lọc:
Tùy chỉnh cột hiển thị: Thêm các cột hiển thị trên danh sách và sắp xếp các cột đó.
Xem lại và bổ sung các tiêu chí lọc
Bấm “Tạo bộ lọc”
Bước 2: Vào phần Mở rộng ->Bộ lọc ->Tạo bộ lọc mới:
Các thao tác tiếp theo tương tự như cách 1:
Thêm tiêu chí lọc:
Tùy chỉnh cột hiển thị: Thêm các cột hiển thị trên danh sách và sắp xếp các cột đó.
Thêm tên bộ lọc, mô tả cho bộ lọc:
Bấm “Tạo bộ lọc”
Với những bộ lọc quan trọng hoặc thường xuyên sử dụng, bạn hoàn toàn có thể gắn sao bộ lọc, để thao tác tìm kiếm được dễ dàng hơn.
Bộ lọc được gắn sao sẽ xuất hiện ở:
Danh sách bộ lọc ->Bộ lọc gắn sao
Cá nhân ->Bộ lọc gắn sao
Thông báo cho bộ lọc: là khả năng thông báo tự động cho bộ lọc: cài đặt những ai được nhận thông báo, và theo chu kì thời gian nào. Thông báo này sẽ được gửi về phần Hộp Tin (Inbox) của mỗi user.
Ví dụ:
Ngày 1 đầu tháng gửi danh sách các nhân sự có ngày sinh nhật trong tháng tới bộ phận nhân sự
Thứ 2 đầu tuần gửi danh sách các khách hàng sắp đến hạn thanh toán.
Cài đặt:
Bước 1: Vào menu Mở Rộng/ Bộ Lọc để tạo các bộ lọc đầu việc, dữ liệu theo nhu cầu
Bước 2: Mở phần cài đặt của Bộ Lọc đã được tạo ra, ở tab Thông Báo sẽ có các cài đặt nhật thông báo này.
Thêm Lịch trình của thông báo sẽ gửi tới ai và gửi tới vào những thời điểm nào:
Có 3 lựa chọn cài đặt Thời điểm nhận thông báo:
Theo ngày: ngày nào cũng có thông báo
VD: Thông báo chấm công, điểm danh đầu giờ hàng ngày tới tất cả nhân viên
Theo tuần: Được chọn được nhiều ngày trong 1 tuần
VD: Thông báo định kỳ thứ 2 và thứ 6: Hàng tuần phải cập nhập data khách hàng tới bộ phận sale & marketing
Theo tháng: 1 ngày cố định trong tháng
VD: Thông báo gửi danh sách các nhân sự có ngày sinh nhật trong tháng tới bộ phận nhân sự ngày mùng 3 hàng tháng.
Đối tượng nhận thông báo có thể chọn một/nhiều cá nhân hoặc nhóm tùy theo nhu cầu công việc.
có 2 cách để sử dụng bộ lọc của luklak
Bước 1: Để sử dụng bộ lọc cần biết hệ trong hệ thống đã có những bộ lọc nào bằng cách. ở trang chủ click vào bộ lọc
Chọn bộ lọc
Bước 2: Để sử dụng bộ lọc cần biết hệ trong hệ thống đã có những bộ lọc nào bằng cách. ở trang chủ click vào bộ lọc
Tất cả bộ lọc: là tất cả bộ lọc được cấu tạo trong hệ thống
Bộ lọc gắn sao: là những bộ lọc mà mình đánh dấu và sẽ được liệt kê ở đây Truy cập gần đây: là những bộ lọc mới dùng gần đây
có 2 cách để sử dụng bộ lọc của luklak
Bước 3: để sử dụng bộ lọc click vào bộ lọc cần dùng, sau đó màn hình sẽ hiển thị các mảng việc thỏa mãn điều kiện mà bộ lọc đưa ra.
Sau khi áp dụng bộ lọc., màn hình sẽ hiển thị
Chọn bộ lọc
Bước 2: tại màn hình bộ
lọc click “tạo bộ lọc mới”
Chọn thêm tiêu chí để đặt điều kiện cho bộ lọc
Để giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc cấu tạo bộ lọc, thì luklak đã tạo tự động các tiêu chí dựa trên loại mục, và các trường đã cấu tạo. Để người dùng có thể sử thuận tiện hơn.
Muốn tìm kiếm các loại mục cá nhân và người làm là người đang dùng câu lệnh
Thì bạn tìm kiếm tiêu chí= loại mục, chọn loại mục
Khi đó màn hình sẽ như sau
Ngoài điều kiện "là" bạn có thể lựa chọn các điều
kiện khác ở phân điều kiện
Ngoài điều kiện "là" bạn có thể lựa chọn các điều
kiện khác ở phân điều kiện
Cuối cùng bạn lựa chọn điều kiện cuối cho câu lệnh
ví dụ tìm kiếm “cá nhân” chọn cá nhân khi đó bạn sẽ nhìn thấy mà hình như sau
Bấm chọn
Tương tự để cấu hình câu lệnh tiếp theo ta cũng làm các bước như trên Chọn “thêm tiêu chí” = người làm, chọn điều kiện là tên người người dùng
Khi đó ta có màn hình như sau, ở dưới màn hình ta có thể thấy câu lệnh kết hợp các tiêu chí trên
Như vậy là đã tạo xong 1 bộ lọc để sử dụng
Nếu muốn chỉnh sửa bộ lọc, chọn cài đặt bộ lọc cần chỉnh sửa
Khi đi vào sử dụng hệ thống Luklak sẽ có rất nhiều thông tin được tạo.Khi bạn sử dụng bộ lọc, toàn bộ các mảng việc sẽ được ẩn đi nếu giá trị trường không đáp ứng các tiêu chí lọc.
Với bộ lọc, bạn có thể kiểm soát nội dung bạn muốn xem. Bạn có thể lọc dữ liệu dựa trên bộ lọc mà bạn chọn, hoặc bạn có thể tạo các bộ lọc cụ thể để tập trung chính xác vào dữ liệu mà bạn muốn xem.
Có 2 cách tạo bộ lọc
Cách 1: tạo bộ lọc trực tiếp tại màn hình
B1: Vào văn phòng, click tất cả các mục
B2: click để tạo bộ lọc ở góc phải trên cùng màn hình
B3: chọn thêm tiêu chí để thêm các điều kiện
B4: Thêm tiêu chí
Để giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc cấu tạo bộ lọc, thì luklak đã tạo tự động các tiêu chí dựa trên loại mục, và các trường đã cấu tạo. Để người dùng có thể sử thuận tiện hơn.
Bạn chỉ cần lựa chọn tiêu chí bạn muốn đặt điều kiện, và có thể kết hợp nhiều kiều kiện lại với nhau
ví dụ ở đây chọn điều kiện Loại mục là chi nhánh và chức năng là mảng chung, ở dưới cuối màn hình sẽ có câu lệnh NQL kết hợp 2 câu lệnh.
B5: Lưu bộ lọc bằng cách click vào “lưu thành bộ lọc mới”
B6: đặt tên cho bộ lọc
sau đó click “tạo bộ lọc” để tạo bộ lọc mới
khi đó màn hình sẽ hiển thị các mảng việc phù hợp với điều kiện của bộ lọc
Cách 2: Tạo bộ lọc trong phần bộ lọc
B1: Để tạo bộ lọc cần click vào bộ lọc
B2: Tại màn hình bộ lọc click “tạo bộ lọc mới”
B3: Khi đó màn hình sẽ hiển thị 1 màn hình để cấu tạo bộ lọc
click vào “tiêu chí lọc”
Chọn thêm tiêu chí để đặt điều kiện cho bộ lọc
B4: Thêm tiêu chí
Bạn chỉ cần lựa chọn tiêu chí bạn muốn đặt điều kiện, và có thể kết hợp nhiều kiều kiện lại với nhau
Ví dụ: muốn tìm kiếm các loại mục cá nhân và người làm là người đang dùng câu lệnh
Thì bạn tìm kiếm tiêu chí= loại mục, chọn loại mục
Khi đó màn hình sẽ như sau
Ngoài điều kiện là thì mình có thể lựa chọn các điều kiện khác ở phần điều kiện
Cuối cùng bạn lựa chọn điều kiện cuối cho câu lệnh
ví dụ tìm kiếm “cá nhân” chọn cá nhân khi đó bạn sẽ nhìn thấy mà hình như sau
Tương tự để cấu hình câu lệnh tiếp theo ta cũng làm các bước như trên
Chọn “thêm tiêu chí” = người làm, chọn điều kiện là tên người người dùng
Khi đó ta có màn hình như sau, ở dưới màn hình ta có thể thấy câu lệnh NQL kết hợp các tiêu chí trên
B5. Khi chọn bộ lọc màn hình sẽ hiển thị các mục việc, ở mục việc chúng ta có thể lựa chọn các trường muốn xem của mục việc bằng cách khi tạo bộ lọc click vào cột hiển thị. Lựa chọn các trường muốn thấy bằng cách add các trường ở cột bên phải sang bên trái
B6: cuối cùng đặt tên bộ lọc bằng cách click vào “thông tin bộ lọc”, đặt tên, sau đó click vào tạo bổ lọc để tạo bộ lọc mới
Như vậy là đã tạo xong 1 bộ lọc để sử dụng
Nếu muốn chỉnh sửa bộ lọc, chọn cài đặt bộ lọc cần chỉnh sửa
có 2 cách để sử dụng bộ lọc của luklak.
B1: để sử dụng bộ lọc cần biết hệ trong hệ thống đã có những bộ lọc nào bằng cách. ở trang chủ click vào bộ lọc
B2: ở đây chúng ta có thể thấy tất cả các bộ lọc đã được cấu tạo
ở đây các bộ lọc được hiển thị đầy đủ với tên, câu lệnh sử dụng để truy vấn
tất cả bộ lọc: là tất cả bộ lọc được cấu tạo trong hệ thống
bộ lọc gắn sao: là những bộ lọc mà mình đánh dấu và sẽ được liệt kê ở đây
truy cập gần đây: là những bộ lọc mới dùng gần gây
B3: để sử dụng bộ lọc click vào bộ lọc cần dùng, sau đó màn hình sẽ hiển thị các mảng việc thỏa mãn điều kiện mà bộ lọc đưa ra.
B1. ở trên trang chủ tất cả các mục và khu vực và mảng việc, để sử dụng bộ lọc click vào bộ lọc ở đầu trang
B2: màn hình sẽ hiện ra thông tin các bộ lọc, lựa chọn bộ lọc cần sử dụng
Khi đó màn hình sẽ hiện ra các mảng việc thỏa mãn điều kiện bộ lọc
lưu ý: bộ lọc vừa tạo có thể tái sử dụng bằng cách:
